У основу проекту нового винищувача фахівцями фірми «Белл» було покладено два основні принципи: висока маневреність (До початку 1942 року практично всі серійні американські винищувачі поступалися в цій якості японському А6М «Зеро») і недефіцитність конструкційних матеріалів. Зі вступом США до війни передбачалося, що авіаційна промисловість зіткнеться з браком легких алюмінієвих сплавів у зв'язку з різким збільшенням випуску суцільнометалевих бойових літаків. Реалізація проекту «Tri-4» (під таким кодом він проходив по фірмі) повинна була дати військово-повітряним силам США легкий дерев'яний винищувач з достатньо могутнім озброєнням: дві 20-мм гармат і два кулемети калібру 12,7-мм і високою швидкістю (660км/год на висоті 7-8 тисяч метрів). 16 травня 1942 року з фірмою Белл був укладений контракт на споруду 25 дослідних машин, але проблеми виникли з турбонаддувом у вибраного для літака двигуна, змусили скоротити замовлення до 6 літаків для всесторонніх випробувань винищувача вибранної концепції.Перший ХР-77 (такий індекс отримав дослідний винищувач після укладення контракту) був готовий до польоту 1 квітня 1944 року. Проте до цього часу необхідність в літаках тих, що відповідали вищезазначеним принципам, відпала. З «Зеро» успішно боролися серійні «Хеллкети» і «Корсари», а металу вистачало не тільки на виробництво літаків для потреб власних ВВС, але і для експортних постачань. Контракт з фірмою Белл був анулюваний. Проте, керівництво фірми зуміло отримати від уряду кошти для завершення споруди і випробувань другого дослідного екземпляра. Все-таки ця тема - тема легких «дерев'яних» літаків-винищувачів - була абсолютно не розроблена в Америці, у відмінність, наприклад, від деяких європейських країн (у тому числі і СРСР), де подібні машини випускалися серійно.Випробувальні польоти показали, що встановлені на прототипах двигуни R XV-770-7 потужністю 520 к.с. дозволяли досягти лише швидкості 530 км/год проти заявлених 660. По решті всіх льотних характеристик ХР-77 також помітно поступався практично всім основним американським винищувачам. До того ж жорстко закріплений двигун на деяких режимах польоту викликав сильні вібрації конструкції планера, що представляло реальну небезпеку в експлуатації. 22 жовтня 1944 року один з ХР-77 потерпів катастрофу під час випробувального польоту на пілотажні якості, зірвавшись в штопор.Втім, не дивлячись на те, що літак не вийшов, користь від реалізації цього проекту все ж таки була. Інженери фірми «Белл» успішно вирішили проблему «вага-міцність». Дерев'яна конструкція вийшла легкою (враховуючи типову для американських винищувачів вагу в 3-5 тисяч кг) і міцною.
Tактико-технічні характеристики винищувача P-77
Розмах крила:
8.38;
Довжина:
6.98 м;
Висота:
2.49 м;
Площа крила:
9.29 м2;
Маса:
порожнього літака:
1296 кг;
злітна:
1829 кг;
Тип двигуна:
1 ПД Ranger V-770-7;
Потужність двигуна:
1 х 575 к.с.;
Максимальна швидкість:
на висоті:
531 км/год;
Практична дальність:
885 км;
Практичний потолок:
9200 м;
Екіпаж:
1 чол;
Озброєння:
1х20-мм гарматa М1; 2х12,7-мм кулеметa; 148 кг бомб;