Військове керівництво Німеччини спочатку не приділяло належної уваги розвитку протиповітряних сил Люфтваффе, особливо нічних винищувачів. Правда, перші підрозділи нічних винищувачів із застарілих літаків почали створюватися ще в час так званої «Дивної війни». Але вони навряд чи могли забезпечити захист франко-германської межі. Головну роль в протиповітряній обороні німці відводили зенітній артилерії, яка для віддзеркалення нічних нальотів забезпечувалася батареями прожекторів. Вище керівництво Німеччини вважало, що при загальній наступальній стратегії цього буде досить.Відповідно до доктрини «бліцкрігу» німці в першу чергу розвивали тактичну ударну авіацію, здатну завдавати точкових ударів на полі бою. На відміну від них, англійці і американці зробили упор на розвитку важкої стратегічної авіації масової поразки, покликаної знищувати цілі промислові райони і деморалізувати населення ворожої країни. Саме такої здатності не діставало Люфтваффе, щоб виграти битву за Англію. І тепер, оскільки супротивник не був скрушний, слід було чекати від нього у відповідь ударів.Перший масований нічний наліт англійців на Німеччину відбувся ще 11/12 травня 1940 року. Тридцять сім англійських бомбардувальників безкарно скинули бомби на місто Менхенгладбах. У ніч з 15 на 16 травня бомбардувальні з'єднання англійців загальною кількістю в 99 літаків зробили наліт на залізничні вузли і індустріальні центри Рура, Туман зробив прожектори ППО даремною, і зенітні батареї не змогли надати протидії англійським бомбардувальникам. В той же час звичайні винищувальні частини німецької ППО опинилися непідготовлені до віддзеркалення нічних атак. Для цього були потрібні особливі підрозділи нічних винищувачів з абсолютно іншими тактикою перехоплення і способами взаємодії з наземними службами.Керівництво Люфтваффе почало спішно створювати нові підрозділи нічних винищувачів, здатних перешкодити нічним нальотам англійських бомбардувальників, Під керівництвом Вольфганга Фалька, 22 червня 1940 року з двох ескадр Bf 110C була утворена I Група /NJG 1 (Нахт-ягд-гешвадера - нічного винищувального полку), яка розмістилася у Венло (Venlo) в Нідерландах.Але німецьке командування розглядало знов створений підрозділ не тільки як оборонне. Тому II група /NJG 1 замишлялася як Fernnachtjagd-Gruppe, тобто як група, призначена для глибоких нічних винищувальних рейдів, з метою знищення бомбардувальних з'єднань RAF над самою Англією.Задум німців полягав в тому, щоб чекати і раптово атакувати англійські бомбардувальники поблизу їх власних англійських аеродромів. В цей час літаки англійців, повернувшись з бойового завдання, вже не мали запасу палива для маневру і були вельми уразливі при заході на посадку. Крім того, дальні нічні винищувачі завдавали бомбового удару по аеродрому супротивника і ушкоджували злітно-посадочну смугу.Для подібних дій був потрібний винищувач з ще більшою дальністю дії, чим була у Bf 110. Швидкість і маневреність в даному випадку були менш важливі. Але на розробку абсолютно нового літака часу не було. Літак Do 17Z-3 володів відповідними даними, і тому фірма Дорньє отримала завдання переробити декілька Do 17Z в нічні винищувачі дальньої дії.Перший нічний винищувач на основі бомбардувальника «дорньє» отримав позначення Do 17Z-7 і назва «Kauz» (Сипуха - птах, який своїм криком провіщає біду). Він відрізнявся від звичайного Z-3 тільки тим, що замість переднього носового скління на нім встановили куполоподібний і непрозорий носовий обтічник. За обтічником в носовій частині літака розміщувалися три нерухомих 7,92-мм кулемета MG 17, однієї 20-мм гармати MG FF (Ерлікон) і 11-мм бронеплити. Екіпаж винищувача складався з 3 чоловік: льотчик, радист-стрілець і бортінженер. Останній, окрім основних обов'язків, повинен був замінювати патронні магазини гармати, казенна частина якої виступала у внутрішній простір кабіни. Літак зберігав здатність носити бомби. У задній частині бомбовідсіка могли бути розміщені до 500 кг бомб. Тоді як в передній його частині розташовувався додатковий 896-л паливний бак.Незабаром з'явилися літаки з більш довершеним носовим обтічником і посиленим озброєнням. Це були Do 17Z-10 Kauz II. Їх створили на основі дев'яти останніх, підготовлених до випуску Do 17Z-3.У верхній частині нового «носа» Do 17Z-10 розміщувалося вже чотири 7,92-мм кулемета MG 17, а знизу - дві 20-мм гармат MG FF. Магазини гармат як і раніше замінювалися бортінженером. Для виявлення цілі в нічній темноті винищувач обладнали інфрачервоним приладом нічного бачення, так званим Spanner- Anlage. Він складався з двох зовні помітних частин: інфрачервоного прожектора і «Q-трубки» з маленьким екраном. Прожектор знаходився в передній частині носового обтічника. Q-трубку встановлювали крізь лобове скло кабіни перед льотчиком. Освітлена інфрачервоним променем ціль виявлялася на екрані. Інший подібний же пристрій, але без прожектора, реагував на гарячі струмені вихлопних газів від двигунів літака супротивника, якщо той летів безпосередньо попереду винищувача. Дальність виявлення цілі у цих інфрачервоних приладів була невелика. Саме ж прицілювання здійснювалося за допомогою звичайного прицілу Revi З 12/D.У вересні 1940 року у складі частин нічних винищувачів відбулися перетворення. II/NJG 1 стала I/NJG 2 і продовжила свої польоти над східною Англією. А нова II/NJG 1 була створена з трьох ескадр винищувачів Bf 110D-I/U1, узятих у I/ZG 76. В той же час, окрема 3-а ескадрилья II/ZG 76, створена з Do 17Z-10 Kauz І, як підрозділ дальніх нічних, винищувачі, тепер була передана в II/NJG 1, де стала 4-ою ескадрильєю і діяла як самостійний підрозділ (під керівництвом Зондеркомандо Schiphol).Перша перемога на Do 17Z-10 з 4./NJG 1 була взята під управлінням лейтенанта Людвіга Беккера (Becker), коли в ніч з 18 на 19 жовтня 1940 року він збив «Велінгтон».До жовтня 1940 року сили нічних винищувачів Люфтваффе, що знаходяться під командуванням генерал-лейтенанта Каммхубера (Kammhuber), складалися вже з чотирьох авіагруп. З них для глибоких нічних наступальних рейдів призначалася перш за все I/NJG 2, що діє з аеродрому в Гильце-рієні (Gilze-Rijen), її доповнював 4./NJG 1, що діє з Делена (Deelen) в Нідерландах. Льотчики цих підрозділів, що літають на Ju 88 З і Do 17Z-10, відпрацювали техніку проникнення в тил англійських бомбардувальників, чекаючих заходу на посадку, і успішно збивали їх. Більш того, іноді, отримавши від вогню німецькі нічні винищувачі навіть невеликі пошкодження, англійські бомбардувальники при посадці терпіли аварії і надовго або зовсім виходили з ладу.Do 17Z-10, що залишилися, Kauz II, продовжували діяти спільно з Ju 88 З у складі I/NJG 2, здійснюючи дальні перехоплення бомбардувальників RAF над їх аеродромами. За рік, з жовтня 1940 по жовтень 1941, льотчики цієї групи збили 51 англійський бомбардувальник, втративши 25 своїх винищувачів. Самі по собі ці цифри говорять про невеликий успіх німецьких льотчиків. Але треба враховувати, що ці рейди нічних винищувачів справляли набагато більше психологічне враження. Екіпажам англійських бомбардувальників доводилося знаходитися в постійній напрузі. Адже навіть повернувшись з бойового завдання і заходивши на посадку на «рідний» аеродром, англійські льотчики все одно не могли відчувати себе в безпеці. Проте, вище німецьке керівництво недооцінило значення дальніх нічних винищувачів. 12 жовтня 1941 року відомий нічний ас лейтенант Ганс Хан (Hans Hahn) не повернувся з нічного рейду, після чого наказом фюрера всі дальні нічні перехоплення були припинені.У грудні 1941 року I/NJG 2 була перекинута в Катанія (Catania) на Сіцілію, де її повністю вкомплектували винищувачами Ju 88 С. Самолеты Do 17Z-10 знову повернулися в 4./NJG 2, але не надовго, оскільки на початку 1942 року вони були остаточно виключені з складу нічних винищувачів Люфтваффе, поступившись своїм місцем більш довершеним машинам.
Tактико-технічні характеристики винищувача DO.11 z